در دهکده‌ای کوچک در سیسیل و در حاشیه یک جنگل، جوزپه، پسری ۱۳ ساله، ناپدید می‌شود. لونا، همکلاسی‌اش که عاشق اوست، حاضر به پذیرش این ناپدید شدن مرموز نیست. او علیه سکوت و همدستی اطرافیانش طغیان می‌کند و برای یافتن او به دنیای تاریکی که جوزپه را بلعیده و دریاچه‌ای ورودی مرموز آن است، هبوط می‌کند.